한국지방재정공제회 한국옥외광고센터

AA/WARC 발표한 새로운 전망에 따르면, 올해 영국의 광고 시장의 가치는 388억 파운드에 도달할 것으로 예상되며, 2025년까지 400억을 넘어설 것으로 예상된다.

2024년 4월 25일에 발표된 AA(Advertising Association)/WARC 지출 보고서에 따르면, 영국의 광고 시장은 2023년에 총 366억 파운드로 투자액이 6.1% 증가했으며, 이는 지난 14년 동안 13번째 연간 성장 기록을 의미한다. 또한 새로운 설문 조사 데이터는 온라인 형식이 처음으로 영국 전체 광고 지출의 4분의 3 이상을 차지하고 있음을 보여주었다.

새로운 AA/WARC 예측에 따르면 올해 광고 지출은 5.8% 증가하여 388억 파운드에 이를 것으로 예상되며, 이는 시장의 지속적인 인플레이션 압력으로 인해 1월 예측에서 소폭 하향 조정된 (-0.1pp) 수치이다. 2025년에는 영국의 광고 시장 규모는 400억 파운드를 넘어서 4.5%의 추가 성장이 예상된다.

유럽의 주요 광고 시장과 비교할 때, 영국의 광고 산업은 지난해 독일(-0.7%), 프랑스(+2.1%), 아일랜드(+3.0%)를 앞지른 것으로 나타났으며, 2024년에도 이 추세를 반복할 것으로 예상되고 있다. 영국의 광고 시장은 올해 말에 가장 가까운 주변 국가들의 광고 시장보다 약 200억 달러 더 클 것으로 전망된다.

2023년의 전반적 상황 (The full picture in 2023)

지난해 영국의 광고 지출은 6.1% 증가했지만, 이는 높은 인플레이션을 고려한 실질적인 수치로는 1.2% 감소한 것과 동일하며, 이는 지난해 영국 경제 전반에 걸쳐 보인 정체된(+0.1%) 활동보다 약간 뒤처진 수치이다.

지난 1월 추정치에 따르면, 온라인 형식은 영국의 전체 광고 지출에서 2023년에 약 11% 성장하여 총 287억 파운드에 달했다. 이는 지난 해 영국의 전체 광고 지출의 78.4%에 해당한다. 이 외에도 2023년에 성장을 기록한 유일한 광고 매체는 옥외광고(+9.7%)였다.

지난 해 디스플레이 광고 지출 증가를 기록한 주요 제품 부문(검색 및 분류형식 제외)은 소매(+5.0%) 및 서비스(+4.7%)였으며, 나머지는 거의 전적으로 엔터테인먼트 및 레저 부문의 6.6% 증가에 기인한다.

지난 해 4분기 크리스마스 광고 시즌에 대한 실제 투자액은 전년 동기 대비 7.4% 성장한 97억 파운드를 기록했다. 이번 성장은 디지털 옥외광고(DOOH) 및 BVOD(+15.9%)와 검색(+12.9%)에 의해 주도되었으며, 전통적인 '황금 분기(Golden Quarter)' 투자의 증가세는 럭비 월드컵의 기간 동안의 광고 활동 증가로 인해 더욱 촉진되었다.

2024년과 2025년 전망 (Projections for 2024 and 2025)

최신 AA/WARC 자료에 따르면 2024년에는 영국 광고 시장이 5.8% 성장하여 거의 390억 파운드에 이를 것으로 예상되고 있다. 특히 TV(+2.6%) 및 라디오(+2.3%) 등의 방송 매체는 성장세를 회복할 것으로 예상되며, 영화(+2.5%) 역시 같은 추세를 보일 것으로 예상된다. 디지털 형식 중에서는 검색(+8.9%) 및 온라인 디스플레이(+6.4%)가 다시 가장 큰 성장을 보일 것으로 전망되어, 이들은 전체 광고 지출 중 77%의 점유율을 차지할 것으로 예상된다.

2024년에는 더 유리한 경제적 상황이 광고주들이 브랜드 구축 캠페인에 더 많은 투자를 하도록 장려할 것으로 기대되며, 이는 6월의 Men’s Euros, 하반기에 예정된 총선, 그리고 7월의 파리 올림픽과 같은 단기적인 부양책과 결합되어, 이들은 올해 BVOD(broadcaster video-on-demand)와 같은 형식에서 건전한 성장에 기여할 것으로 예상된다.

2025년에는 시장 전체의 4.5% 성장이 예상되며, 이 중에 BVOD(broadcaster video-on-demand)는 11% 증가할 것으로 예상되며, 검색은 6.4%, 온라인 디스플레이는 5.5% 성장할 것으로 예상되어, 경제적 어려움이 완화될 것으로 예상된다.

광고협회(Advertising Association)의 CEO인 Stephen Woodford는 다음과 같이 말했다. “온라인 광고 형식으로의 지속적인 전환은 우리의 경제 구조의 변화를 반영하고 있습니다. 사람들이 온라인 쇼핑과 함께 오프라인 매장에서의 쇼핑도 점점 늘어나고 있으며, 기업들은 모든 상황에서 최고의 고객 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 영국 광고 산업은 전 세계적으로 매우 존경받고 있으며, 이것이 영국 광고 서비스의 수출이 계속해서 증가하는 이유입니다. 이는 국내 경제가 거의 성장하지 않는 가운데 많은 광고 업체에게 추가 수익으로서 중요한 역할을 합니다.”

WARC의 데이터, 인텔리전스 및 예측 부문 이사인 James McDonald는 다음과 같이 말했다. “미디어 소유자를 대상으로 한 최근 설문조사에 따르면 2023년은 대부분의 사람들에게 어려운 해로 확인되었습니다. 수익을 기록하는 자산은 거의 없고, 대신 지출은 검색 및 온라인 디스플레이 형식 – 특히 소셜 미디어에서 더욱 더 확고해졌습니다. 이러한 디지털 주요 요소들은 복합적으로 곧 영국의 광고 지출액의 거의 4/5을 차지할 것으로 예상되며, 이는 5년 전의 점유율 51% 에서 상승한 것입니다.”

“우리의 예측은 영국의 경제가 최근 분기를 정의했던 침체 패턴에서 벗어나기 시작할 것으로 가정합니다. 향후 18개월 동안 인플레이션의 완화는 광고 부문 내에서 더 유리한 거래 조건을 촉진하여, 더 넓은 범위의 채널에서 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.”

분기별 광고 협회(WARC) 지출 보고서는 영국의 광고 지출에 대한 결정적인 가이드로, 1982년까지 거슬러 올라가는 주요 광고 매체 및 하위 형식에 대한 데이터와 앞으로 8분기 동안의 예측을 제공한다.